晶科能源订立正式协议，出售晶科电力在国内的下游业务

上海 – 2016年10月11日 -晶科能源控股有限公司（“晶科能源”或者“公司”）今日宣布，公司持有55%权益的间接子公司Wide Wealth Group Holding Limited与一家根据中华人民共和国法律设立的有限责任公司上饶市康盛科技有限公司（“买方”）订立购股协议（“购股协议”）。买方由公司董事会（“董事会”）董事长李仙德先生牵头的买方财团成立。 待购股协议条款及条件获达成或豁免后，买方将以现金总价2.5亿美元（“购买价”）收购晶科能源持有的一家开发兼营运中国下游太阳能项目的公司---江西晶科能源工程有限公司的全部55% 股权，通过本次交易，晶科能源将分拆出晶科电力的下游业务，并获得2.5亿美元现金。交易目前预期于2016年第四季度交割。 买方计划通过个人资金及债务融资拨付购买价。 董事会在取得其成立的独立董事委员会（“特别委员会”）一致建议后，一致批准购股协议及其项下拟进行的交易。特别委员会的委员只包括独立且不涉利益的董事，并联同财务及法律顾问协商购股协议的条款。 就签立购股协议及履行其项下拟进行的交易而言，Duff & Phelps, LLC出任特别委员会的财务顾问、Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 出任特别委员会的美国法律顾问，而君合律师事务所则出任特别委员会的中国法律顾问。Credit Suisse (Hong Kong) Limited 出任买方的财务顾问，而 Troutman Sanders LLP则出任买方的美国法律顾问。